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金砖五国电子半导体产业面面观,看到俄罗斯我惊呆了

发布日期:2017-09-06  2017-09-06日文章 2017年精华 2017年09月精华
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废墟生存法则1:莫造业,造业遭雷劈  最新雷劈死名单
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  这两天,金砖五国峰会正在厦门进行着。
  五国元首和工商界人士在一起共同商讨着各国产业发展的机遇和挑战,以及解决的办法、合作的方式。这其中,自然少不了IT和电子半导体产业。
  那么,这五个国家的电子半导体产业现状如何,处于怎样的发展阶段呢?今天我们就来梳理一下吧。
  
  巴西
  与亚洲电子半导体产业发展水平和全球地位相比,巴西显然还处于小学生阶段。
  巴西电子电器行业工会公布资料显示,该产业2015年营业额为589亿美元,较2014年衰退10%,雇佣员工人数则从2014年年底的29万3600人减至2015年年底的25万6000人。
  巴西电子电器业中,零组件是2015年进口金额最高的行业,达179亿美元,占巴西电子电器业2015年进口金额的56.95%,较2014年237亿9920万美元减少24.8%;以产品区分,电子通讯零组件进口额高达50亿7600万美元,半导体以33亿5500万美元进口金额居次,用于资讯方面的电子零组件进口金额则以23亿7600万美元排名第三。
  亚洲是巴西进口电子电器产品及零组件的主要来源,2015年进口金额为203亿5230万美元,其中来自中国进口金额最高,达121亿1060万美元。
  吸引外资和技术
  为发展本国的半导体产业,在政府的支持下,巴西建立了“先进电子技术研究中心”(CEITEC),已在巴西建立了7家IC设计中心。
  巴西人口超过2亿,是全球人口数排名第5大国,而且4G智能手机的需求正在高速起飞。近些年,巴西政府祭出许多补助及租税上的优惠政策,以吸引国际大厂前往设厂。
  就在今年3月,高通(Qualcomm)和封测大厂日月光携手,在巴西设立了中美南洲首座半导体封测厂。
  据了解,巴西政府、日月光、高通等三方已签订合作备忘录,初期拟共同合资2亿美元在巴西圣保罗州(Sao Paulo)设厂,三方已签署合作备忘录。日月光证实确有此事,但因为仍在初期讨论阶段,目前还没有具体计划。
  据悉,该合资设厂地点在巴西圣保罗州临近坎皮纳斯(Campinas)的地方,当地已有三星及联想在当地设厂。
  业内人士指出,日月光及高通合资的巴西厂,将会主攻高端的手机芯片封测、手机及物联网的系统级封装(SiP)等领域,若一切顺利进行,预估2018年就可开始营运。
  与中国的贸易
  巴西是中国在拉美最大的贸易伙伴,中国也已成为巴西最大的贸易伙伴。
  巴西一直都是我国LED照明产品出口的重要的海外市场,2017年上半年,我国LED照明产品出口巴西达1.46亿美元,同比增长137.42%,在我国LED出口目的国排名中位列第10。
  
  图片来源:中国海关、材料深一度
  从图中可以看出,2016年我国对巴西的出口同比出现大幅下降的情况,总观2016年我国与巴西的贸易也是如此,2016年,巴西自中国进口233.6亿美元,同比下降23.9%,这种下滑源于2016年巴西政局动荡,经济衰退,导致其货币雷亚尔走软,从而造成其进口需求下降较多。
  从2017年开始,我国对巴西出口状况得到明显改善,预计今年我国对巴西的出口将出现飞跃增长。
  从产品类型来看,LED球泡灯的出口金额最大,达5.1亿美元,超过了未列明灯具。之后是管灯、投光灯、平面灯和筒灯。
  得益于巴西政府和地方政府对LED照明产品的推广,据TechSci Research统计,2016年巴西LED市场需求规模为8.48亿美元,预计2022年将增长至25.62亿美元,实现20.25%的年复合增长率。
  
  图片来源:TechSci Research、材料深一度
  2016年巴西LED供应规模为9.88亿美元,预计到2022年将增长至27.26亿美元,年复合增长率为18.55%。
  由于政府和地方当局致力于推广LED照明产品的解决方案,同时受到举办****会和世界杯的影响,室外照明在巴西的LED需求市场占据最大的市场份额,2016年占据33.2%的市场份额。
  
  俄罗斯
  对外依赖程度令人吃惊
  从苏联时代曾经的辉煌,到如今的电子工业整体衰退。即便俄罗斯目前积极发展本国处理器以及半导体产业。但在如今的国际格局下,俄罗斯半导体产业前进的脚步显得愈加艰难。
  目前,俄罗斯电子元器件进口依赖程度高达99%。这个数字很惊人啊,俄罗斯的电子半导体制造业竟然薄弱到了这种程度!
  俄罗斯民用电子产品大量进口早已不是新闻,即便是军用电子元件,也在很大程度上依赖进口,比如俄罗斯最新服役的苏35战机上就有3000种外国组件,当中就有很多进口电子元件。
  再比如T-90等不少坦克的火控系统中就曾经集成法国的热成像仪,而且原装的俄国产热成像仪连印度都嫌弃,印度在引进T-90主战坦克的过程中,换装了法国泰利斯公司的凯瑟琳热成像仪。
  塔斯社援引俄罗斯联合造船公司进口产品替代部主管Alexander Navotolsky的话称,在电子元件和模块方面俄罗斯船厂对外国元件的依存度大约为70%。
  在乌克兰以及克里米亚事件之后,西方制裁促使俄罗斯无法从美国采购电子零部件。俄罗斯航天政策研究所所长莫伊谢耶夫表示:“美国此举也可以迫使我们走自己发展之路。我们的‘格洛纳斯-M’卫星75%-80%使用的是西方国家的电子元件。其他航天器中所占的比例也基本类似。”
  俄罗斯官方媒体引述俄罗斯宇航局消息来源的话说:俄罗斯宇航局目前同中国航天科工集团(CASIC)合作,中方下属的一些研究所已向俄罗斯方面提供了几十种电子零部件样品,这些配件或是能全部,或是经过少许改动后可替代美国进口货。
  在向中国大规模采购电子零部件前,俄方正在翻译有关这些配件的技术资料,并对这些配件进行测试。由于在宇航级CPU上欧洲对俄断货,俄罗斯已经向中国采购了不少宇航级CPU。
  
  图:772所研制的抗辐照芯片出口俄罗斯
  在2014年,俄罗斯电子股份公司的总裁安德烈·兹韦列夫表示:“我们首要的任务是建立起国有电子元器件生产基地,这对满足我国国防所需的关键能力非常有必要......在核弹领域,俄罗斯已经完全决定不再使用国外电子元器件(就是说曾经在核弹领域使用国外电子元器件)。其所需的电子元器件将100%在俄罗斯境内研发和生产(注意是“将”)。
  可以看出,进口电子元件已经深入俄罗斯国防军工的方方面面,从坦克到飞机,再到军舰,甚至连与核弹有关的电子元器件都不同程度上依赖进口,俄罗斯电子工业衰退的着实令人目瞪口呆。
  在半导体代工方面,俄罗斯只有8英寸厂,IC设计、设备、材料、制程工艺、专利数赶上中国需要10年左右(当然,这是我们停止进步的情况下)。
  首款俄产CPU量产
  前一段时间,俄罗斯贝加尔(Baikal)电子公司正式启动了贝加尔-T1芯片大批量产,产量规模为10万片。俄罗斯软件协会专家对贝加尔电子公司及贝加尔-T1芯片做出了评价,认为贝加尔电子公司是俄罗斯国内第一家基于微电子处理器系统的生产商。该公司在工程样本发布后一年时间里就实现了贝加尔-T1芯片的量产,并且芯片性能丝毫不逊于外国类似产品。
  微处理器的首批量产对于俄罗斯来说是一件具有非常重要意义的事。
  虽然俄罗斯软件协会专家对贝加尔-T1芯片的评价比较高,但这款芯片的俄罗斯血统其实非常有限,而且芯片的性能也比较有限。贝加尔-T1其实是集成了两个MIPS P5600 CPU核的SoC,由台积电代工。
  本质上,和国内ARM阵营IC设计公司购买ARM的IP授权集成SoC类似,真正由贝加尔电子完成的工作只有一系列的集成工作,由于设计CPU的过程中80%的功夫都花在研发CPU核上,这种从MIPS购买IP授权集成SoC做出来的芯片,其俄罗斯血统就非常有限了,而且还不能保障从MIPS购买的P5600 CPU核绝对没有后门。
  对于贝加尔-T1这款芯片,俄罗斯官方显然是比较重视的,否则也无法获得《2008-2015年电子元器件和广播电子发展规划》联邦专项规划的支持。但就意义而言,更多的在于解决有无问题,哪怕这款芯片是买IP做集成的产物。
  就如俄罗斯Axitech公司在对芯片进行测试后的评价:它使俄罗斯在远离进口依赖的道路上迈出了一大步,国家有必要对公司和产品进行进一步的保护,以减少对俄制裁带来的负面影响。
  印度
  
  目前,中国正在斥资数千亿打造半导体产业生态,凡事都要跟中国比一下的印度也同样在加强高科技产业。
  电子产业是印度增长最快的产业之一,主要依靠信息技术、消费类电子产品及电信等重点产业拉动增长。近年来,电子产业增长势头强劲,据估计,产业价值到2020年将增长至4000亿美元。市场在2012~2020年,以每年24.4%的速率复合增长。
  印度电子产业占全球的0.7%,虽然放在国际大背景下不值一提,但是,印度市场对电子产品的需求正在快速增长,投资也源源不断的涌入印度。
  印度经济相对快速的增长率不断刺激着人们对电子产品的需求,同时中产阶级的可支配收入不断提高,也进一步促进了电子硬件产品的生产。
  该强劲的增长吸引了很多诸如旭电集团、伟创力、捷普、诺基亚公司、科泰、华为集团等国际品牌到印度投资,抢占印度市场。
  在消费类电子产品行业,乐金、三星等韩国企业纷纷到印度建厂,显示了他们对印度市场的极大的兴趣,如今他们已从这个不断增长的市场抢占到很大份额,经营的产品有电视、CD/DVD播放器、音频设备和其他娱乐产品。
  
  图:印度主要产品门类需求预估
  2015年,印度政府宣布投资100亿美元打造2个半导体工厂。
  HSMC公司是印度半导体制造公司代表性企业之一,目前能够生产45nm及65nm工艺的300mm晶圆,该公司希望在2017年实现28nm工艺,以期满足AMD公司的半定制CPU及APU处理器制造需要(AMD公司印度相关部门签署了谅解备忘录,未来几年将争取在印度制造处理器——与之对应的是AMD在中国市场只有测试中心,但没有处理器工厂)。
  有资料显示,HSMC公司的制造工艺比中国本土的公司还要略差一点,不过印度的优势是没有美帝的技术封锁,市场潜力也非常大,预计2020年印度国内的电子产品需求可达到4000亿美元。
  崛起的电子制造基地
  据《日本经济新闻》报道,印度电子产业协会统计,印度家电市场规模2016年度达到125亿美元,在过去5年里增长至约两倍。到2020年度,有望达到约206亿美元规模,比2016年度增长六成。
  全球最大电子产品代工服务企业鸿海预计将自2017年起在印度最多投资50亿美元。报道称,鸿海将建立智能手机等的供应链,作为对欧美的出口基地加以利用。
  鸿海董事长郭台铭2015年曾在印度表示,到2020年前在当地建设10家~12家工厂。在2017年6月的股东大会上,郭台铭再次表示正在讨论相关投资。
  鸿海目前在印度已拥有多个基地,被认为正为小米和OPPO生产智能手机。此外,鸿海还成为美国苹果手机在印度进行本地化生产的候选代工企业,有必要配合当地需求扩大产能。
  由于受到主要生产基地中国大陆人工费暴涨的影响,将鸿海推升为全球最大电子产品代工企业的原有增长模式将迎来极限。印度的人工费比中国低,且容易确保劳动力。在应对当地需求的同时,鸿海还在寻求将印度作为继中国大陆之后的对海外供给基地。
  半导体发展面临重重困难
  还是那句话,机遇与挑战并存。
  印度的半导体发展大计面临重重困难。目前两大团队承诺的晶圆厂建造计划,因团队海外原有的晶圆厂有需求问题,而面临筹募资金的困难,出现停滞不前的状态。
  两大团队包括以Jaiprakash Associates (JP Associates)为首、与IBM及以色列的宝塔半导体(Tower Semiconductor)合作的团队;另一个由Hindustan Semiconductor Maufacturing Corp (HSMC)领头的团队,则是与意法半导体(ST Microelectronics)以及Silterra Malaysia合作。此项晶圆厂建厂计划对印度政府自2012年便推出的电子与半导体产业政策有极大重要性。
  印度通讯与IT部部长Ravi Bansal日前指出,芯片生产厂将面临许多挑战,两大团队里就有3~4家公司表示,自家的晶圆厂便有产能过剩(overcapacity)、商机不足的问题。而尽管媒体报导指出,有许多手机大厂已在印度展开生产,但充其量也只是为产品增值1~2%的组装流程,实际上印度国内并无真正的高阶电子设备制造商。
  种种困难使得印度政府开始改变发展方向,从原先的电子制造计划转移重心至芯片设计领域。此外,在谈到电子发展基金(EDF)的发展重点时,Bansal表示,希望资助的是从事特殊芯片设计、且拥有其智能产权的业者。
  同时,业界龙头英特尔也曾强调,即使印度半导体厂计划实现,该公司也不会到印度生产芯片。Intel印度总裁Kumud Srinivasan表示,微处理器产业在全球各地皆有产能过剩情况,印度不该将重心置于此,而是转战与印度自身基础技术更相符的IC设计领域。
  联发科国际企业业务总经理Finbarr Moynihan表示,印度芯片设计技术人才不在少数,在当地也已设有2间研发中心,更有500人已开始从事芯片设计工作。但印度若想借由芯片设计产业增加工作机会,便是错误之举,大陆、日本、美国、南韩、以色列及德国等皆有IC设计大厂,且晶圆制造为全自动化制程,聘雇的劳工并不多。
  南非
  在金砖五国里,南非的电子半导体产业是最为薄弱的,集成电路和电子元器件主要依赖进口。
  南非人口为5430万,其2016年进口总额为747亿美元,相当于该国每个人每年的产品需求约为1400美元。
  2016年,南非进口商在以下10个电子产品子类别中花费最多:
  (1)包括智能手机在内的手机系统设备:30亿美元(增长38.1%)
  (2)发电机组、转换器:4.848亿美元(增长91.4%)
  (3)电力转换器、动力装置:3.71亿美元(下跌18.3%)
  (4)绝缘电线、电缆:3.646亿美元(增长87.4%)
  (5)低压开关、保险丝:3.561亿美元(增长27.4%)
  (6)电视、收音机、雷达设备及其零部件:2.848亿美元(增长63.5%)
  (7)电动机、发电机:2.562亿美元(增长22.4%)
  (8)音响媒体:2.554亿美元(下跌36.7%)
  (9)电热水器、吹风机:2.473亿美元(增长27.7%)
  (10)太阳能二极管、半导体:2.332亿美元(增长65.5%)
  其中,南非采购的发电机组和转换器(增长91.4%)、绝缘电线和电缆(增长87.4%)以及太阳能二极管及半导体(增长65.5%)是增长最快的电子产品子类。
  
  我大中华电子半导体产业的发展,已经使白宫里一大票人士感到不满和担忧,抵制招数频出,这已经说明了问题!
  当然,我国半导体产业发展有喜也有忧,这些已经说了不少,这里就不多说啦,你懂的
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  看到俄罗斯从中国进口宇航级CPU,我想问问台吹:台积电能否生产宇航级cpu?
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来源:
http://bbs.tianya.cn/post-333-1228594-1.shtml



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